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2013年钓鱼岛形势严峻,中美日最关心的却是这件事

发布日期:2013-04-10 08:34:04 作者:基础课部网站 来源:基础课部网站

当奥巴马宣誓就任第二任总统开始,美元就没有了下跌的空间,因为这一任期,奥巴马将实行强势美元的政策是可以肯定的(一家之言)....

 

最近几天,一直在捉摸,2013,我们应该采取什么样的策略?
2013年,我们需要关注的焦点是什么?
其实,一年的策略决定一年可以取得的成果,战略结合战术,才可以取得好成绩。
从国内来说,媒体纷纷杂杂,现在水皮已经高唱股市可以上到3500点;而只要股指连跌三根阴线,那么空头也就一定卷土重来,记得上周五的一根阴线,马上就有著名的财经人士发文:拿什么拯救沪深股市?这些纷纷杂杂的声音之中,我们得不到结论,因为能够看透这个市场的人,没有;这只是一个方面,往细微之处说,即便看对了股指,也不等于赚到了钱,从1949点以来,今日浏览了一下K线图,很多个股并没赚到什么钱,何况有些人喜欢不断追涨杀跌,估计成绩更不好。
对房子也是一样,北上广一片欢呼之声,而很多二三线城市比较惨淡,还在不断的去库存,就像股市一样,结构性行情。
信息是海量的,每个媒体人士甚至每个中国的投资人都认为自己是巴菲特,可巴菲特只有一个,而且在美国,中国没有。
通胀的走势!是国内所有问题的焦点,这是如松的观点,而且是唯一的主线。
今年的通胀,如果不是快速的上升的走势,那么只要通胀维持在3-3.5%的数值以下徘徊,对于股市来说,完全可以采取去年的方式,不理会指数,专心寻找牛股,我在去年曾经说过红日药业,其实市场不仅仅只有红日药业一只牛股,但红日药业最重要,为何?因为红日药业是被基本面和财务因素推动的,有迹象可循;而其它的很多牛股,比如国海证劵,典型的是受到资金推动,基本面和财务因素变化不大,我们能抓住吗?我不能,我不知道大家能不能。
就因为红日药业受到的是基本面和财务因素推动,所以我们有踪迹可以寻找;现在的市场已经出现了一些“红日药业”的雏形,如果通胀一直在3-3.5的区间以下徘徊,甚至在冲破4%以后的短期以内,我们根本无须理会指数,专心寻找那些可能成为红日药业这样的股票即可,前几天,本人也有些太在意指数,现在想来,今日的时期关注指数简直就是浪费时间,因为如果股指真像水皮说的上到3500点,那么系统是上行的,机会自然很好。
即便不对,大盘还会跌到2000点一下甚至1800点也没所谓,因为央行在这样的周期不会大规模回收社会的流动性,股市就会维持结构性的机会,而没有系统性的风险;只有央行加息到一定的阶段的时候,才是系统性风险降临的时候,那时才需要胆战心惊,因为系统性风险降临的时期,泥沙俱下,就像2011年下半年。
过于关注指数,等于表错了情;有这个时间,不如研究通胀的走势!
对于楼市也一样,我知道很多人关注,本人认为楼市的泡沫必须破裂,而且一定破裂,这是经济规律使然;但也不会像很多人说的,动不动就哪天哪月崩盘,如此大的一个泡沫,即便崩盘也是一个很长时间的过程,局部先沦陷然后是整体,这个过程横跨一个通胀周期很正常。
如果通胀一直是温和的形势,那么现在楼市的结构性行情就会继续下去,换句话说,一线城市和焦点区域的房价出现机会,很多三线二线城市一样需要去库存,别期望会上涨!当然,难道一线城市的房价就一直涨下去?当然不是,因为通胀总是有向上加速的过程出现的,当通胀的向上加速的过程出现的时候,央行只能不断加息,一线城市的楼价也就低头。
中国的楼价,没有所谓的调控政策,房价受到的支撑是货币,这是所有问题的根本;说一个极端的情形,即便取消所有的限购限贷,如果利率涨五成,房价一个季度也就跌的一地鸡毛,货币是根本,今天的百姓之所以焦虑,是因为戏子将货币贬值作为自己的救命符,从而使百姓心中形成对货币贬值的恐惧,今年一套房子的钱或许明年只能买一间卫生间,恐惧的不是房价,本质是货币的贬值。
楼市与股市,在通胀没有恶化以前,央行不会大规模回收货币,结构性行情继续发展,关注房价指数和股指,失去了意义;当然如果你乐观,比如向水皮一样,更好,但需要系好安全带,选好未来的“红日药业”,就是系好安全带,因为这个安全带可以保证水皮摆乌龙的时候(经常出现)也可以取得不错的收益。
上面是温和通胀的情形,如果通胀因为其他因素快速恶化,比如三月上到3%,二季度继续发展到4%以上,那么下半年就将是大灾年。
2013年,通胀的走势就是气候的变化的延伸(至少占绝对的因素),通胀如果出现快速恶化,也是因为在前些年不断超发货币的基础上,气候恶化所引发的,所以,气候因素是未来一两年的重中之重!
国境线以内的事情,只关注一点,通胀的走势!
这有点闭门造车的味道,很多人会说,中国院子内的事情,现在也受到院子外面的影响。
是的,院子外面的事情,也只有一件事情,美元!
如果13年,亚洲不爆发大的危机,欧洲美国不会出现重大的危机,美国经济依旧维持复苏,那么美元也就是震荡加上缓慢攀升的过程,虽然到年底,会出现联储取消超低利率的预期,但至少三季度以前,美元大幅上涨的可能性并不大,虽然日元贬值凶猛,但权重不大,难以带动美元指数大幅攀升。
所以,院子外面只需要关注美元指数是否出现暴涨的迹象,因为经济的基本面,现在还不支持美元暴涨(至少上半年),那么,如果美元出现暴涨的迹象,就很可能是有危机出现,而且一定是亚洲!
亚洲大规模战争,日本债务危机爆发   中国的民币汇率无法坚持(原因可以有多种,尤其是中日开战影响更大)等等,都是美元暴涨的契机,如果人民币汇率无法坚持造成美元暴涨,那么意味着国内持续三十年的货币泡沫破裂,房子不过是货币泡沫的附属物,而股市也面临流动性泡沫破裂的重大打击,那时别期望手中拿的是牛股而可以避免灾祸,什么牛都不行!
院子外面,也只关注一件事,美元是否出现暴涨的迹象,特别是是否因为民币汇率无法坚持而涨;可以肯定的是,当奥巴马宣誓就任第二任总统开始,美元就没有了下跌的空间,因为这一任期,奥巴马将实行强势美元的政策是可以肯定的(一家之言)!
如果出现人民币汇率危机,美元暴涨,必定带来国内通胀快速恶化(货币信用快速下降导致)。
中国的资本市场,2013年,股市是风险最小,收益最有保证的市场,股市最大的风险来自于可能出现的汇率危机和房地产崩盘(两者不可分割,代表流动性泡沫破裂),如果不出现这一点危机,股市是最安全的地方(和其他投资渠道相比)。
国内、国外,都只关注一件事。
 
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